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自年以来,沉寂多年的中小盘风格逐步回归,以中小盘股风格代表指数中证指数为例,不仅近期连续创出4月27日反弹以来新高,自7月22日中证指数股指期货和期权合约挂牌上市以来,此前获批发行的4只跟踪中证指数的ETF亦备受市场资金追捧,其中富国基金旗下的ETF(交易代码:)更是唯一一只发售首日即提前结募的产品。8月3日,ETF正式登陆深交所上市交易,截至8月18日,ETF()合计成交额达.93亿元,日均成交额达24.99亿元,区间成交额位居股票型ETF第一。

实际上,无论是近年的政策扶持,还是近期的宏观环境,均利好中小盘成长风格。自年底我国提出“双碳”政策,驱动新能源全产业链升级转型,以及年7月提出“专精特新”政策,重点扶持科技小微企业,以“小盘”、“新兴产业”为核心的政策周期随之开启,催化小盘成长风格持续走强。8月15日,央行超预期调降OMO和MLF等政策利率,GC等市场间利率随即下行,较为宽松的流动性亦有利于中证等小盘成长指数。鉴于小盘成长板块的表现和流动性往往呈现显著的正相关性,当前,公共卫生防控、房地产等扰动因素超出预期,经济数据明显低于预期,宽货币的政策基调大概率或将维持。在此宏观背景下,中小企业相对大型企业,在业绩修复弹性和流动性敏感程度上更有优势,伴随国产替代日益深化,中小企业未来成长空间广阔。

ETF密切跟踪的中证指数是将全市场市值最大的只股票剔除后,由剩余市值最大的只股票构成,规模偏小且流动性较好,小市值风格显著,成分股科技属性强,相较沪深、中证等宽基指数“专精特新”占比更高。广发证券数据显示,截至年6月30日,中证指数有个专精特新企业,67只科创板股票,只创业板股票,远高于沪深和中证。

从中长期表现来看,中证指数成立以来展现出高弹性、长期超额收益显著的特点,且风险收益性价比更优。Wind数据显示,截至8月2日,中证指数自年12月31基日以来上涨.80%,同期沪深指数和上证指数涨幅分别为.07%和.16%;且自年以来,在沪深指数大幅下跌21.19%的背景下,中证指数逆势上涨,实现了4.69%的涨幅;估值层面来看,中证指数整体估值依然处于底部区域,截至8月2日,中证指数市盈率为30.13倍,处于近10年从低到高12.17%的分位点,具有较好的投资性价比。

ETF由富国量化投资团队出品。成立于年,富国量化投资团队至今已在ETF投资领域深耕逾12年,由公司副总经理李笑薇博士带队,汇聚众多投研干将,跨资产、多策略管理经验丰富,产品线已积聚领先优势。目前旗下拥有36只ETF产品,14只ETF联接基金,包含龙头系列、行业细分赛道、宽基、商品、SmartBeta等全产品线,致力于为投资者打造多样化、多策略、全谱系的资产配置工具箱。定期报告数据显示,目前市场规模最大的中证指数增强产品即由富国基金运作管理,截至年6月末,富国中证指数增强规模超28亿元。凭借着扎实的投研实力,富国基金在年3月和年9月分别荣获由《中国证券报》颁发的“量化投资金牛基金公司奖”和“十大金牛基金管理公司奖”。



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